2025年04月14-17日
保利世貿(mào)博覽館1號(hào)館&2號(hào)館
語(yǔ)言：中文
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發(fā)布時(shí)間：2024-04-23 來(lái)源：金華逍遙天下
在全球經(jīng)濟(jì)下行周期，制造及基建設(shè)施設(shè)備的管理、運(yùn)維需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。歐美是五金工具相對(duì)成熟的市場(chǎng)，中國(guó)的五金工具出口歐美市場(chǎng)，2022&2023年先升后降，而東南亞等一帶一路沿線(xiàn)國(guó)家，由基礎(chǔ)建設(shè)及制造業(yè)拉動(dòng)，保持高速增長(zhǎng)呈現(xiàn)較大的一個(gè)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)五金工具出口到歐洲的總金額為1954.5億美元，比上一年增長(zhǎng)了1.3%，其中出口到德國(guó)的金額為307.8億美元，增長(zhǎng)了8.1%；出口到荷蘭的金額為160.2億美元，增長(zhǎng)了8.7%；出口到法國(guó)的金額是143.4億美元，增長(zhǎng)了6.7%。
2023年線(xiàn)下出口數(shù)據(jù)先揚(yáng)后抑，整體趨勢(shì)暫未明朗。2023年YOY-5.14%，緊固件、手工具、五金、泵閥等類(lèi)目為核心增長(zhǎng)來(lái)源。23年Q1-Q4全行業(yè)有一定降幅。部分類(lèi)目年同比有一定漲幅：手動(dòng)工具，五金，泵及配件，焊接配套用品。部分類(lèi)目年同比有一定降幅：緊固件，動(dòng)力工具，管件。
市場(chǎng)趨勢(shì)變化：北美渠道庫(kù)銷(xiāo)比逐漸緩解，需求有望釋放，一帶一路國(guó)家保持高速增長(zhǎng)。
MOR
即Maintenance, Repair & Operations 縮寫(xiě)，通常為周轉(zhuǎn)較快用于維護(hù)、維修、運(yùn)行設(shè)備的物料和服務(wù)的工業(yè)品
五金工具在海外市場(chǎng)的增幅主要來(lái)自三個(gè)方面，一是制造業(yè)的發(fā)展。制造業(yè)是我們?cè)O(shè)備和維護(hù)后市場(chǎng)的一個(gè)需求，增加拉動(dòng)了我們整一個(gè)類(lèi)目的泵、閥、緊固件、動(dòng)力工具等五金工具傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)類(lèi)目增長(zhǎng)。第二是歐美市場(chǎng)，特別是歐洲D(zhuǎn)IY領(lǐng)域蓬勃發(fā)展。海外生活習(xí)慣和高額的人力成本，讓我們的客戶(hù)在面對(duì)房屋翻新、園林修剪等需求時(shí)，會(huì)給我們整一個(gè)手工具、電動(dòng)工具、園林工具等類(lèi)目帶去增長(zhǎng)。第三是一帶一路國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和升級(jí)。一帶一路國(guó)家持續(xù)增投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全球零售和電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)著運(yùn)輸、起重升降和倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展。
海外核心市場(chǎng)以線(xiàn)下大型商超和專(zhuān)業(yè)批發(fā)商為主。
北美和歐洲市場(chǎng)，以HomeDepot、Lowe'S、ACE、Rona、Kingfisher、Carrefour、IKEA、OBI為代表的大型綜合商超占主導(dǎo)，占比超過(guò)50%；專(zhuān)業(yè)渠道上的品牌代理和綜合服務(wù)商比如Grainger、Wesco、Graybar、RS、Sonepar、WurthGroup；在線(xiàn)渠道以Amazon，ManoMano及HomeDepot、Lowe’s的在線(xiàn)平臺(tái)為主，且其占比達(dá)到10%，亞馬遜平臺(tái)五金工具行業(yè)近40%為中國(guó)賣(mài)家。
東南亞和南美市場(chǎng)，以品牌代理和批發(fā)商為主要渠道，未形成寡頭壟斷，中國(guó)品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)已經(jīng)是前三強(qiáng)甚至是第一品牌，比如南通東成電動(dòng)工具的 DCA、金華皇冠CROWN、蘇州盈合的 INGCO，利歐的LEO。
因此，中國(guó)五金工具的海外渠道的兩個(gè)機(jī)會(huì)點(diǎn)：一是服務(wù)次終端（五金批發(fā)商，線(xiàn)上線(xiàn)下零售商）是機(jī)會(huì)，二是自有品牌出海，在新興的市場(chǎng)拓展渠道。
下游應(yīng)用行業(yè)眾多，具備穩(wěn)定、龐大的市場(chǎng)，包括制造加工、裝配、建筑、房屋裝修業(yè)、修理(汽車(chē)、家電等)、 家居等。主用應(yīng)用于建筑領(lǐng)域（占比近60%）），制造業(yè)及DIY市場(chǎng)，DIY市場(chǎng)興起帶動(dòng)了新興市場(chǎng)。
五金工具為需求導(dǎo)向型，與建筑業(yè)、制造業(yè)等宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)相關(guān)性較高，使得行業(yè)呈現(xiàn)一定周期性，尤其與房地產(chǎn)行業(yè)周期吻合度較高。
隨著人民生活水平提高、汽車(chē)保有量不斷增長(zhǎng)，維修、修理等弱周期性需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)疊加家用/DIY 市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)(尤其國(guó)外市場(chǎng))，五金工具消費(fèi)級(jí)應(yīng)用占比提升。
頭部品牌市場(chǎng)占有率高，產(chǎn)品線(xiàn)布局完整。
頭部11個(gè)廠(chǎng)商市場(chǎng)占有率為55.2%，一個(gè)廠(chǎng)商旗下以多品牌經(jīng)營(yíng)為主，占有率前三名分別是史丹利百得、創(chuàng)科實(shí)業(yè)和博世，總和占全球市場(chǎng)的34.3%，其中史丹利百得，占比全球市場(chǎng)的15%；中國(guó)的創(chuàng)科，巨星，泉峰三家企業(yè)市場(chǎng)份額為15.38%。
Top5的主要市場(chǎng)在北美和歐盟，在發(fā)展中國(guó)家由于其價(jià)格原因市場(chǎng)份額小，中國(guó)品牌還有滲透機(jī)會(huì)。
在專(zhuān)業(yè)級(jí)及工業(yè)級(jí)賽道，中國(guó)通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)大牌的平替。
園林工具趨勢(shì)
中國(guó)園林工具出口穩(wěn)居全球第一， 2022年中國(guó)園林工具出口額40.77億美元，同比增長(zhǎng)46.86%。全球園林機(jī)械行業(yè)中草坪割草機(jī)/專(zhuān)業(yè)操場(chǎng)設(shè)備/割灌機(jī)/鏈鋸 的設(shè)備需求份額為 34%/13%/9%/11%， 歐美市場(chǎng)增速達(dá)35%以上。
五金品類(lèi)工具從通用級(jí)向?qū)I(yè)級(jí)滲透，緊固件向高精密發(fā)展，泵閥件的智能化占比不斷提升。
動(dòng)力工具主要趨勢(shì)：①電動(dòng)工具朝著尺寸更緊湊，扭矩增大，電機(jī)驅(qū)動(dòng)更高效，有刷、無(wú)刷電機(jī)技術(shù)不斷改進(jìn)，無(wú)繩化、鋰電化的大趨勢(shì)越來(lái)越確定；小型/輕量化、無(wú)繩化、大電池、智能/聯(lián)網(wǎng)化是動(dòng)力工具的主要發(fā)展方向. ②OPE的電動(dòng)化，北美EPA政策，OPE將加速鋰電化。
手動(dòng)工具主要趨勢(shì)：手動(dòng)工具以多功能、人體工程學(xué)設(shè)計(jì)改進(jìn)和新材質(zhì)三個(gè)主要發(fā)展方向.①多功能：“多合一”替代單一功能工具，減少工具數(shù)量、以組套的形式售賣(mài)，滿(mǎn)足消費(fèi)者多元化需求。②人體工程學(xué)改進(jìn)：包括使重量更輕、加強(qiáng)阻尼、手柄抓握力、手部舒適性有助于更好地控制，減少手部疲勞. ③新材質(zhì)：隨著科技進(jìn)步，新材料產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，工廠(chǎng)可使用新材料，開(kāi)發(fā)性能 更優(yōu)越、更耐用的工具。
緊固件主要趨勢(shì)： ①中國(guó)制造緊固件向高強(qiáng)度、高精度、高可靠性、高鎖緊方向不斷提升，②高端產(chǎn)
品國(guó)產(chǎn)替代效應(yīng)不斷深化， ③耐腐蝕性、耐高低溫、輕量化方向。
泵閥管件主要趨勢(shì)： ① 泵閥朝著輕量化、模塊化技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)走向智能化，能夠?qū)毫Α⒘髁俊囟群?span style="text-indent:2em">振動(dòng)等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)；②耐腐蝕性、耐高低溫方向發(fā)展。
站內(nèi)五金工具買(mǎi)家以海外 B 類(lèi)買(mǎi)家為主，主要為零售商(包括線(xiàn)上零售商)、批發(fā)商、企業(yè)終端自用。其中批發(fā)商 + 零 售 商 占 比 高，其中美國(guó)買(mǎi)家中批發(fā)+零售商的占比超過(guò)60%。
美國(guó)買(mǎi)家RFQ占比超過(guò)20%，分銷(xiāo)型買(mǎi)家占比超過(guò)60%，批發(fā)商、零售商呈上漲趨勢(shì)。
歐美市場(chǎng)對(duì)于品質(zhì)和持續(xù)性的要求是比較高的，因此高品質(zhì)高性能的工具套件更受歡迎。他們對(duì)于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和外觀(guān)也有較高的要求，因此工具套裝商要注重整個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)的外觀(guān)的質(zhì)量以滿(mǎn)足歐美市場(chǎng)的需求。
tips: 最后提醒一下廣大的商家朋友，產(chǎn)品出口歐洲需要具備一些專(zhuān)業(yè)的認(rèn)證。
如入門(mén)級(jí)認(rèn)證：CE安全認(rèn)證、RohS環(huán)保認(rèn)證、EPR包裝管控和專(zhuān)業(yè)認(rèn)證：德國(guó)GS（焊接設(shè)備類(lèi)目歐盟強(qiáng)制性安全標(biāo)志）、CE-PED（壓力設(shè)備認(rèn)證）。
END
