儲能海外市場高速發展：戶儲和便攜式儲能

儲能海外市場高速發展主要集中在戶儲和便攜式儲能兩大領域，歐洲和美國是全球戶用儲能裝機主力，各占據約1/4的市場。此前高速發展的主要驅動因素有以下幾方面：

1.地緣沖突因素影響，能源自給率低，電價不斷上漲，推動戶儲滲透率快速提升。

2.海外建筑多以低樓層獨立建筑為主，儲能裝機建設難度低，便于安裝。

3.便攜式儲能以歐美和日本國家為主，主要由于戶外文化較早盛行，其次部分地區的地理環境也讓當地人傾向于提前備電。

當前，由于國內儲能商業模式尚不成熟，海外市場已成為國產品牌逐利的必爭之地，通過進軍海外市場，可提升整體營收毛利和品牌價值。

在經濟性驅動下，戶用儲能需求持續旺盛。戶用儲能和便攜式儲能一樣，皆具有to C屬性，專業性和安全性是集成商競爭核心要素，一站式完備售后服務和品牌商占領高市占率和長期發展的關鍵。

便攜式儲能則主要應用在戶外活動和應急用電，彌補了充電寶和柴油發電機之間的一塊空缺。產品設計和安全性成為品牌競爭核心要素。目前，便攜儲能產品在歐美國家滲透率更高，未來5年將保持40%左右的增速發展。

圖：各市場戶用儲能驅動性因素

歐美戶儲：預計到2026年歐洲新增達13.1GWh

2022年受居民用電價格大幅上漲的催化，歐洲地區戶用儲能新增裝機量實現躍升。雖然目前歐洲居民電價已回落，但相對來說仍維持高位，可以支撐戶用光儲系統的經濟性。同時，在經歷過歐洲能源危機后，居民已經形成對戶用光儲系統的認知和消費習慣，戶用儲能滲透率有望繼續提升。

此外，在政策層面，德國減免戶用儲能增值稅、意大利儲能稅收抵免額度退坡等利好亦將持續支持需求進一步提升。在此情況下，歐洲戶儲需求有望持續增長。

圖：歐洲戶用儲能市場發展空間

預計未來3-5年受快速實現能源獨立的政策驅動和需求市場擴大影響，歐洲戶用儲能將保持增長態勢，據集邦咨詢數據顯示，歐洲戶用儲能2020年新增1.3GWh，預計到2026年新增達13.1GWh。

美國市場的備電需求打開戶用儲能市場空間。由于停電斷電事件頻發，美國居民對用電安全性、獨立性有較強需求，在此背景下戶用儲能系統對于美國居民而言，帶上了“家用電器”屬性。此外，在凈電量計量政策的逐步退坡后，疊加各州戶用儲能補貼政策的出臺，亦有望共同推動美國戶用儲能需求上量。

全球戶儲市場：多點開花

從全球市場來看，儲能需求早已多點開花。除了歐美等主要市場之外，全球各國戶用儲能市場亦受到不同因素驅動。

圖：海外部分地區戶用儲能政策

澳大利亞戶用儲能已經具有一定經濟性。澳大利亞屋頂光伏發展迅速，其發電量已占比達到全國總發電量的8.1%，當地消納問題也日益凸顯，而安裝戶用儲能或成為有效解決方案之一，預計澳大利亞新增光伏配儲比例有望保持在較高水平，帶動戶儲需求向好。

用戶側儲能方面，根據澳大利亞清潔能源監管機構（CER）的數據，截至2022年8月，澳大利亞安裝的注冊小型系統總數已增加到50270套，只有1.6%的屋頂光伏家庭安裝了電池。零售電價的上漲以及電池儲能投資成本的降低，將促使更多用戶配置屋頂光伏及電池儲能。

而南非市場缺電問題凸顯，急需加大電力與儲能投資，根據世界銀行預測，南非儲能電池累計裝機量有望在2020-2030年間實現30-55倍增長，走向蓬勃發展。