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發布時間:2025-03-17 來源:
近年來,南美汽摩配市場規模持續擴張,隨著汽車和摩托車保有量持續攀升,以及新能源轉型政策的推動,南美地區正成為全球汽摩配企業不可忽視的戰略高地。2023年南美汽摩配市場規模已突破420億美元,并保持年均6.8%的增長率,是全球增長最快的地區之一。無論是新車銷售、二手車交易,還是新能源轉型,南美都展現出了巨大的潛力。
目前,已有一些南美買家預約到訪4月14-17日的第四屆GSF現場,計劃采購汽摩配相關產品。以下為部分已預約到訪第四屆GSF現場的南美汽摩配買家名單:
Pinheiro representações
Guilherme
CYG Mobile
Caranton services
Coopsercibicos
Laiane nara Jesus de Santana
Danicompras
6Ysleni
Esmetjrasac
Emilly Victoria Rodrigues dos Santos
Meik ltda
Matec inc
Ryota
Carvalho
Olmis
KVA ARGENTINA S.A.
viveo
Suplyserver sas
TIAO IMPORTACIONES
Apartado
Ahmed
Grupo vargu
Ozalid SAS
Electro Justicia & Juicio
Sylvania Colombia SA
VivaBambu Bikes
Handymanpro Servicios Generales
Domingo Torre y Cia. Ltda.
H-TECH
TEXTIL SAUTER
Advento Capital
Eletronica WADT
Meily SA
HUNOS EXPORT, IMPORT AND LOGISTICS
DYNACOM SRL ARGENTINA
tma simuladores srl
INVERACCIONA
Anbel Ingenieria Comercial
Oc Trade
RUNNING DECORA
Asia deluxe imports
Hays Enterprise
*以實際到訪情況為準
蓄勢待發的南美汽車市場
2024年南美汽車市場規模預計為248.8億美元,預計到2029年將達到369億美元,預測期內(2024-2029年)復合年增長率為8.20%。南美人均汽車保有量超200輛/千人,其中二手車占比超60%,帶動了龐大的維修和配件需求。
作為南美最大的經濟體和汽車市場,巴西汽車行業舉足輕重。2024年巴西汽車(包括轎車、輕型商用車、卡車和公共汽車)上牌量達263萬輛,同比大幅增長14.1%,創下自2014年以來的新高。巴西汽車市場具有多元化的特點,乘用車和商用車(皮卡、輕型卡車)需求都較為旺盛。
巴西汽車市場二手車交易占比65%,新能源汽車銷量逐年上升,充電樁覆蓋率目標80%。據巴西汽車經銷商聯合會的數據,中國汽車制造商的電動汽車和插電式混合動力汽車在巴西大受歡迎,2024年1月至4月的銷量達48000輛,是去年同期的8倍。其中,比亞迪在純電動車市場獨占鰲頭,市場占有率高達74.49%。
近年來,阿根廷逐漸降低進口關稅,刺激了汽車及配件進口。2023年阿根廷汽車及配件進口額達32億美元,同比增長18%,剎車片、火花塞、濾清器、輪胎等汽車配件是阿根廷進口的熱門產品。由于阿根廷比索貶值,進口配件價格優勢明顯,消費者更傾向于購買高性價比產品,德國、中國品牌份額持續提升。
墨西哥汽車市場主要以出口導向型為主,目前,墨西哥境內有33個OEM(原廠設備制造)代工廠,800+汽車零部件制造商,汽車零部件配套產業較為成熟。根據產值排序,墨西哥汽車零部件產值靠前的包括電子零部件、發動機零件、變速箱和離合器、地毯和座椅,這四項合計占比超過45%。墨西哥汽車產業與美國緊密相關,因此墨西哥的汽摩配市場在一定程度上依賴于美國市場的需求和趨勢。
除了巴西和阿根廷,南美其他地區汽車市場規模相對較小,但對各類汽車及配件的需求不斷在增加。尤其像智利、烏拉圭等國計劃2035年禁售燃油車,2023年電動車銷量暴漲120%,充電樁、電池管理系統需求激增。電動車充電樁、電池配件市場空白大,中國企業可快速布局南美市場。
高需求的摩托車王國
南美不僅是汽車的“競技場”,更是摩托車的“王國”!從哥倫比亞山區的“摩托大軍”,到秘魯街頭的“騎士文化”,摩托車早已融入南美人的日常生活。哥倫比亞、秘魯等國摩托車保有量占交通工具總量40%以上,年配件需求超50億美元。
巴西堪稱南美摩托車市場的龍頭老大。在品牌競爭方面,國際大牌與本土勢力激烈角逐。本田、雅馬哈等國際知名品牌憑借先進的技術、可靠的質量以及豐富的產品線,其銷售額位居巴西市場第一第二。中國的鑫源正在飛速發展,以銷售增長117%的銷售額獲得第三名。
巴西2023年摩托車配件進口額超8億美元,中國產品占比45%。巴西消費者在購買摩托車配件時更注重性價比與耐用性(如加厚輪胎、防銹鏈條)。近年來,隨著政府推動“摩托快遞”政策,外賣、物流用車需求激增,后貨架、儲物箱成為摩托車配件爆品。
阿根廷
阿根廷消費者對摩托車的品質和設計較為看重,他們追求具有個性外觀、舒適駕乘體驗的車型。目前,阿根廷市場上日系品牌和歐洲品牌占據了較大份額,本田、雅馬哈等日系品牌憑借先進的技術、可靠的質量在阿根廷積累了大量忠實用戶。歐洲品牌如寶馬、杜卡迪等,則以高端、豪華的形象吸引著追求品質與性能的消費者,滿足他們對高端騎行體驗的需求。
哥倫比亞
哥倫比亞2024年前11個月摩托車銷售額為635,863輛,雅馬哈是哥倫比亞市場的領導者,2024年銷售額增長了17.8%,第二名是AKT(+15.8%),其次是當地的BajajAuto (+8.0%)。2024年起,哥倫比亞政府出臺老舊摩托車置換補貼30%的政策,直接拉動維修市場增長,哥倫比亞二手車交易量占比50%。
南美摩托車市場配件需求
剛需之王,年需求量超2000萬條。
山區地形催生哥倫比亞、秘魯等國對山地胎的需求,哥倫比亞摩托車的輪胎和鏈條月均損耗率比平原高40%,摩托車輪胎和鏈條進口依賴度超80%。中國品牌份額超35%(均價15-30美元,利潤率約25%)。
南美摩托車鏈條年均更換2.5次(是汽車的3倍),剎車片更換頻率1次/年。
因哥倫比亞、巴西強制佩戴法規,違規罰款50-200美元。政策驅動下,頭盔成為南美摩托車市場的剛需,年銷量破1500萬頂。哥倫比亞的頭盔年銷量超600萬頂,中國品牌占35%份額。
鋰電池:智利、巴西電動摩托滲透率提升,需求年增50%(均價120-200美元)。
充電器:智利進口依賴度90%,快充設備均價80美元以上。
南美汽車市場正處于復蘇與轉型的關鍵階段,傳統燃油車市場逐步恢復,而新能源汽車市場則展現出強勁的增長潛力。隨著政府政策的支持和國際資本的投入,南美汽車市場有望在未來幾年實現更高質量的發展。而南美市場對摩托車及其配件的需求持續攀升,也為更多中國品牌出海提供了新的市場機遇。
素材來源:Motorcycles Data、Mordor Intelligence